1. Entra en Ventas → Clientes, busca primero por nombre o NIF y, si no existe, pulsa Nuevo.
2. Introduce el nombre, el tipo de persona o empresa y su identificación fiscal. Guarda la ficha.
3. Completa la razón social, el correo y la dirección de facturación en sus apartados de contacto.

Antes de facturar, comprueba que los datos identifican al destinatario correcto. Puedes guardar una dirección de envío distinta de la de facturación.

1. Abre Ventas → Facturas y pulsa Nuevo.
2. Selecciona al cliente y revisa fecha, dirección y forma de pago.
3. Añade los artículos por referencia o escribe el concepto del servicio. Indica cantidades, precios y descuentos cuando proceda.
4. Comprueba impuestos y total antes de guardar y emitir según el proceso de tu empresa.

Si hay un error en una factura ya emitida, consulta con soporte cómo corregirla manteniendo su historial.

1. Ve a Ventas → Presupuestos → Nuevo y elige al cliente.
2. Añade los productos o servicios, cantidades y precios. Usa las observaciones para aclarar las condiciones de la propuesta.
3. Guarda y revisa el documento antes de entregarlo al cliente.
4. Cuando lo acepte, abre el presupuesto y utiliza su selector de estado: Pedido para continuar con un pedido o Facturar para generar la factura directamente, si esas opciones están disponibles.

Revisa el documento resultante. No vuelvas a introducir la misma operación como una factura independiente.

Una factura puede tener uno o varios recibos: cada uno recoge un importe y su fecha prevista de cobro.

1. Abre la factura en Ventas → Facturas y entra en Recibos.
2. Comprueba qué importes siguen pendientes y si alguno ha vencido.
3. Cuando el dinero se haya recibido realmente, selecciona el recibo correspondiente y utiliza Pagado. Verifica la fecha real del cobro.

Si solo has cobrado una parte, no marques el resto como pagado. Antes de registrar nada, comprueba si el cobro ya está anotado o conciliado.

1. Abre la factura guardada y entra en Imprimir → Email.
2. Revisa el destinatario, el asunto y el mensaje. Comprueba que la factura adjunta es la correcta.
3. Añade copias o documentos adicionales únicamente si hacen falta y envía el mensaje.

Puedes consultar los mensajes de un cliente en el apartado Emails enviados de su ficha, si tienes acceso. Si el envío no está disponible o muestra un error, avisa a soporte indicando el número de factura y el mensaje que aparece.

• Presupuesto: presenta una propuesta de precios y condiciones.
• Pedido: deja constancia del encargo aceptado.
• Albarán: documenta la entrega de los productos.
• Factura: recoge la operación facturada y permite seguir sus cobros.

El recorrido puede variar: no siempre necesitas los cuatro documentos. Cuando continúes una operación, genera el siguiente documento desde el anterior para conservar la relación y evitar duplicar líneas o entregas.

1. Abre Compras → Proveedores y comprueba que el proveedor no esté ya registrado.
2. Pulsa Nuevo e introduce su nombre, razón social e identificación fiscal.
3. Guarda la ficha para poder completar Direcciones y contactos.
4. Añade la dirección, el correo y la forma de pago que utilices con ese proveedor.

Utiliza los datos de la factura recibida como referencia. Si el nombre comercial y la razón social son distintos, conserva ambos para reconocer al proveedor y documentar correctamente la compra.

1. Entra en Compras → Facturas → Nuevo y selecciona al proveedor.
2. Introduce la fecha y el número que figura en su factura en Núm. proveedor. Revisa la forma de pago.
3. Añade una línea por artículo o servicio, con su descripción, cantidad y precio.
4. Contrasta las bases, impuestos, retenciones si las hay y el total con el documento original. Guarda cuando coincidan.

Registrar la factura no confirma que esté pagada. Sus vencimientos se consultan en Recibos. Si ya procede de un albarán de compra, continúa desde ese documento para evitar duplicados.

En Compras, cada documento te ayuda a identificar en qué punto está una operación:

• El presupuesto recoge la oferta del proveedor.
• El pedido identifica lo que has encargado y esperas recibir.
• El albarán registra la recepción de la mercancía.
• La factura recoge lo que el proveedor te ha facturado.

Comprueba cantidades y referencias al recibir el material. Si ya tienes un documento previo, usa la continuación de esa operación en lugar de volver a registrar la compra desde cero.

1. Localiza la factura en Compras → Facturas y abre Recibos.
2. Revisa los importes y vencimientos para saber qué queda por pagar.
3. Después de realizar el pago, selecciona el recibo correspondiente y pulsa Pagado. Comprueba su fecha.

Cuando haya varios plazos, registra únicamente los que hayas pagado. Si necesitas repartir un importe pendiente, la opción Generar recibos permite fraccionarlo; revisa siempre los recibos existentes antes de crear otros.

Las facturas y los pagos de recibos pueden generar sus asientos contables de forma automática cuando la configuración está completa. Así se relacionan las operaciones comerciales con las cuentas de la empresa.

Que una factura esté guardada no asegura por sí solo que su asiento se haya generado correctamente. Para comprobarlo, abre su pestaña Asientos. Si falta o aparece una advertencia, comunica a soporte el número de factura y el aviso antes de introducir otro asiento manual.

1. Abre la factura desde Ventas → Facturas o Compras → Facturas.
2. Entra en la pestaña Asientos y abre el registro vinculado.
3. Revisa fecha, concepto, cuentas e importes. Compara los datos con la factura de origen.

El asiento refleja la operación y sus impuestos según la configuración contable. Si detectas una diferencia, indica a soporte qué documento y asiento estás consultando. Evita crear un asiento duplicado para resolver una discrepancia.

El plan contable reúne cuentas y subcuentas y está asociado a un ejercicio. Por eso una consulta de otro año puede mostrar una relación o unos saldos diferentes.

1. En Contabilidad → Cuentas contables, comprueba el ejercicio que estás consultando.
2. Localiza la cuenta por su código o descripción y abre su ficha.
3. Para revisar el detalle de movimientos, utiliza su opción Diario y acota las fechas.

Si no encuentras una cuenta o el periodo esperado, comunica el ejercicio y el código a soporte.

En Informes encontrarás los resúmenes y gráficos disponibles para tu cuenta. Te ayudan a observar la evolución de las compras, las ventas y otros indicadores del negocio.

1. Abre el informe que corresponda a lo que quieres revisar.
2. Comprueba la empresa y el periodo, cuando la pantalla permita seleccionarlos.
3. Revisa qué representa cada cifra antes de comparar resultados: una suma de importes no es lo mismo que un número de documentos.

Para comparar meses o años, utiliza periodos equivalentes. Las opciones visibles dependen de los servicios y permisos de tu cuenta.

1. Entra en Informes → Impuestos, si tienes esta opción disponible.
2. Selecciona la empresa y las fechas de inicio y fin; por ejemplo, las del trimestre que necesitas revisar.
3. Elige Compras o Ventas según el listado que quieras obtener.
4. Revisa las columnas y descarga el resultado en PDF, Excel o CSV, según la opción elegida.

Comprueba que el rango de fechas sea el correcto antes de compartirlo con tu gestor. Si aparece una diferencia, anota las facturas señaladas y contacta con soporte.

El diario permite revisar los asientos del periodo; el mayor centra la consulta en los movimientos de una cuenta o subcuenta.

1. Para el diario, entra en Informes → Informes contables y prepara el informe con las fechas que necesitas.
2. Revisa los filtros y pulsa Imprimir para ver el resultado: la pantalla de preparación todavía no es el informe.
3. Para el mayor, también puedes abrir una cuenta en Contabilidad → Cuentas contables y pulsar Diario. Ajusta el periodo y el formato de salida disponible.

Si estas opciones no aparecen en tu cuenta, pide ayuda a soporte.

Abre el documento guardado y utiliza Imprimir. Selecciona el formato disponible y revisa el PDF antes de descargarlo, imprimirlo o compartirlo.

Comprueba que aparecen el destinatario, las líneas y los totales esperados. Si el diseño no es el habitual, indica a soporte el tipo y número de documento y el nombre del formato que has elegido.

Indica la dirección de tu iVgestio, la pantalla en la que ocurre el problema, la hora aproximada y los pasos que has seguido. Incluye el número de documento si es relevante y copia el mensaje de error.

Una captura puede ayudar: oculta los datos que no sean necesarios para resolver la consulta. No incluyas contraseñas ni códigos de acceso. Para abrir y seguir tu ticket, utiliza Soporte e inicia sesión con tu cuenta.